鄭州推出樓市新政19條,段永平再次抄底騰訊|財經日日評

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  • 來源:吳曉波頻道

PMI連續四個月處于擴張區間

3月1日,國家統計局和物流與采購聯合會發布的2月中國制造業采購經理指數(PMI)為50.2%,比上月上升0.1個百分點,并連續四個月處于擴張區間 。非制造業商務活動指數為51.6%環比上升0.5個百分點。

從企業規???,大、中型企業PMI分別為51.8%和51.4%,比上月上升0.2和0.9個百分點,均高于臨界點;小型企業PMI為45.1%,比上月下降0.9個百分點,低于臨界點。新訂單指數為50.7%,比上月上升1.4個百分點,重回擴張區間,表明制造業市場需求景氣度回升。生產指數為50.4%,比上月下降0.5個百分點,高于臨界點,表明制造業生產活動擴張有所放緩。(國家統計局)

|點評| PMI指數連續4個月位于榮枯線之上,表明我國制造業仍然處于擴張狀態。其中新訂單的指數環比上升1.4%,也表現出國內制造業需求的強勁復蘇。這一數據的提升,有助于緩解外圍緊張局勢對市場情緒的影響。我國的貨幣、經貿等政策一向是以我為主,對于外部環境的影響,我們都有相應手段進行對沖。

當然從數據中,我們也要看到問題。小型企業的PMI指數本身就在榮枯線以下,而且進一步下滑。國內小企業的生存困境,主要來自于上游原材料成本的上升,而終端消費水平又沒有完全恢復。小型企業在吸納社會就業方面有著不可替代的作用,因此應該采取更多的寬松措施以提升小型企業的生存能力。

鄭州引導金融機構下調住房貸款利率

3月1日,鄭州市人民政府辦公廳發布通知,促進房地產業良性循環和健康發展。通知共提出19項措施。通知提到,給予企業項目貸款支持。定期組織銀企對接,鼓勵金融機構對受困企業貸款展期、續貸,按照依法依規、風險可控、商業可持續的原則加大房地產企業并購貸款支持,有效緩解市場主體資金鏈運行壓力。

通知還提出,降低個人住房消費負擔。引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放,下調住房貸款利率。對擁有一套住房并已結清相應購房貸款的家庭,為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住房,銀行業金融機構執行首套房貸款政策。(鄭州晚報)

|點評| 鄭州房地產新政19條應該是近期比較顯著地放寬樓市調控的地方性措施。去年底以來,各地都陸續推出了一些旨在促進房地產市場回暖的措施,但都是零敲碎打,或者是解綁原來的一些限制性規定,像鄭州這樣系統性地采取措施,并且在下調住房貸款利率、調整首套房貸款政策上均有明確說法的,尚屬少見。

無論是嚴格調控還是放松政策,都可以說是為了促進房地產業的良性循環和健康發展。但在眼下,樓市調控的方向已經很明顯地發生轉向,由嚴調控轉向了政策松綁。特別是對一些新一線或二三線城市,如果不抓緊出臺有關方案,則房地產領域的風險可能進一步加大。這也符合“一城一策”的房地產行業樓市調控主基調。

華為輪值董事長表示不會退出海外市場

3月1日,在MWC2022巴塞羅那展期間,郭平在一場在線直播中表示,面對挑戰,華為將堅持全球化,大幅增加對根技術的戰略投入,努力實現基礎理論、架構和軟件三個重構,以此持續提升華為的中長期競爭力,支撐ICT行業長期可持續發展。

對于是否會逐漸退出海外市場的問題,郭平表示:“我們的回答是不會。對于選擇我們的客戶,華為會全力以赴,幫助他們實現商業成功。在標準、人才和供應鏈等方面,堅定不移地實施全球化戰略?!保ǖ谝回斀洠?/p>

|點評| 不得不說,這兩年華為確實遭遇了較大困境,這主要是外部的因素所導致的。在美國的制裁下,華為遭遇了“缺芯”、海外市場受阻等危機,消費者業務更是備受打擊,市場占有率嚴重下降。盡管華為使盡渾身解數,2021年銷售收入仍然下降了近30%。在這種情況下,華為主要負責人的頭腦仍然是十分清醒的,并沒有因此放棄海外市場。這種眼光和胸懷,值得贊賞。

此外,華為也開始在打造自己的后備力量,為此增加了數個“預備軍團”,包括了互動媒體、運動健康、政務一網通等業務??梢钥闯?,華為謀劃在自身研發優勢上,在多個領域做大做強,形成“全面開花”之勢。

段永平耗資535萬美元抄底騰訊

3月1日消息,段永平2月28日在社交媒體上發文稱:“騰訊低過我上次買的價錢了,那明天再買點?!彪S后,他更是在評論區曬出自己的下單記錄。記錄顯示,段永平設置53.5萬美元買入騰訊,預計成交總金額為535萬美元。

據悉,這已不是段永平第一次出手抄底騰訊。去年8月,段永平曾發文表示:“今天買了點騰訊,再跌再多買些?!倍?022年1月15日,段永平轉發自己這條帖子并評論稱:“每次買騰訊都碰上騰訊回購,這是搶生意嗎?!”(上海證券報)

|點評| 隨著國內對互聯網行業一輪又一輪制裁措施的出臺,各大互聯網企業的估值也來到了前所未有的底部。這相對便宜的價格自然吸引了眾多投資的關注。其實不只是段永平,還有不少投資機構也開始大筆加倉中國互聯網公司。比如淡馬錫在2021年四季度加倉了拼多多,從2.67萬股直接暴增至212萬股,而查理·芒格看好阿里巴巴,他旗下的公司到2021年底持有阿里巴巴60萬份ADR,較該年9月末的持倉量幾乎翻倍。

不過,普通投資者并不一定能完全復制這些大機構的投資邏輯,它們往往會從超長期的角度去考察標的的投資價值。短期來看,互聯網行業的監管措施還未完全落地,近期部分互聯網企業的財報數據也令人擔憂,因此在選擇入局時點時還需要更加慎重。

榮耀發布高端手機再挑戰蘋果

3月1日消息,在西班牙巴塞羅那2月28日晚間舉行的2022年世界移動通信大會上,榮耀發布Magic4系列高端旗艦手機,該系列新品將在全球多個國家同步上市。此次全球發布會是榮耀獨立后一次重磅動作,標志著榮耀Magic系列將全面進軍海外市場。此次發布的榮耀Magic4 Pro在手機性能、定價策略等方面直接對標蘋果iPhone13 Pro。

據市場研究機構Counterpoint Research數據顯示,在國內市場,榮耀強勢復蘇,去年四季度市場份額為17%,同比翻番,排名首次升至第二,蘋果排名第一。2022年開年榮耀持續保持強勁勢頭,1月最后一周的周銷份額達到17%,創下公司歷史新高。(中國證券報)

|點評| 榮耀從華為體系中剝離之后,用迅速迭代的手機產品和狂飆突進的銷量增長,強勢證明了自身實力。尤其是在2021年四季度,中國手機市場第四季度總出貨量同比相比下降了11%,但同季度榮耀終端用戶的銷售額卻增長了50%,屬實不易。除了這些銷售業績以外,對榮耀來說最想要奪回的必然是高端手機市場。

除了為華為重新奪回“失地”的使命感之外,原因還有在全球高端手機市場占據份額才能真正體現榮耀的手機制造實力,并且只有這樣,榮耀才能帶領國產手機工業在手機科技領域重掌話語權。

正邦科技回應澄清“申請破產”傳聞

3月1日上午,有市場傳聞稱“正邦申請破產,江西省糧油接手”。當天下午,正邦集團發布消息進行澄清,稱關于公司“申請破產”等相關內容為不實信息。正邦科技并回應稱,未來聚焦生豬養殖核心業務,出售飼料子公司形成產業協同。

當天,A股豬肉概念位列今日漲幅榜前三,正邦科技收漲6.82%,總市值232億元。此前,發改委發文稱將啟動中央凍豬肉儲備收儲工作。據正邦科技公告,預計2021年虧損182億元-197億元,成為年報預虧金額最高的上市豬企。年初至今,正邦科技位列跌幅榜第二,累計跌近24%。(綜合財聯社)

|點評| 因為豬肉價格一跌再跌,豬養殖產業全線虧損,像新希望近日發出的年報,也預虧近百億。正邦科技的盤子不大,市值才200多億,預虧就高達近200億,難怪會傳出破產傳聞。這種情況的發生主要還是因為生豬養殖行業實在周期性太強了,從2020年年底到去年年底,商品豬的價格同比下降超50%,有些企業扛不下去也是正常。

不過,破產對一家企業來講那是走投無路的無奈之舉。正邦科技并沒有走到這一步。據悉,正邦科技正在通過變賣資產來回籠資金,這是企業面對困境時,通常會想到的辦法。

螞蟻財富取消基金銷量類榜單

3月1日消息,繼金選“周銷量榜單”增加凈贖回作為附加維度后,近日,螞蟻財富平臺對基金榜單進行了整體優化:取消了“周銷量TOP”“周定投TOP”等銷量維度的榜單,同時優化其他榜單維度,豐富風險指標,聚焦長期業績。

據了解,螞蟻財富是首家淡化銷量榜單的機構。螞蟻基金董事長王珺表示,榜單是客觀數據的呈現,此次整體優化希望幫助用戶更全面了解基金基本面及風險,關注長期業績與合理配置,未來還將不斷優化。(綜合中國基金報)

|點評| 螞蟻財富淡化銷量榜,直接的原因是近期基金產品的大幅后撤。說白了,能上榜單的基金,可能業績上也并不好看,這就使投資者受到比較強烈的心理暗示。而從基金的投資特點來講,也不宜過于強調短期收益。所以,淡化周銷量榜單,增加其他維度,更有利于引導投資者著眼于中長期投資,而不至于患得患失,心態變差。這也才是投資基金的正確的、科學的姿勢。

周二三大指數震蕩走高滬指漲0.77%

3月1日,三大指數早間走勢分化,滬指表現相對強勢,白酒等權重板塊走強,光伏、風電等新能源賽道受利好刺激拉升,CIPS、跨境支付概念繼續走高,鋰電鋰礦、新冠檢測等板塊震蕩走低,東數西算、廣電、教育板塊沖高。午后兩市橫盤震蕩,中船系走高,新冠檢測板塊震蕩走低,軍工股沖高,豬肉股尾盤崛起。

截至收盤,滬指漲0.77%,報3488.83點,成交額達4126億元;深成指漲0.24%,報13488.64點,成交額達5565億元;創指漲0.16%,報2885.79點,成交額達2176億元。(新浪財經)

|點評| 從盤面的情況來看,雖然波動的情況仍在繼續,但是整體已經有了企穩回升的跡象。這主要是因為國內經濟政策一向是“以我為主”,盡管俄烏戰爭仍在持續,但對我國直接影響較低,更多的是間接性影響以及市場情緒的波動。隨著主力資金提前回流加倉,市場階段性修復正在提速,近期或向縱深演繹。

另一方面,近期一些高景氣賽道,如光伏、新能源車、半導體等在政策利好和業績爆發等多方面利好的刺激下不斷拉升,或有可能帶動起整個市場的情緒,后期走勢值得關注。

文中股市、期貨內容僅供參考

不構成投資建議

欄目主編 | 魏英杰

責任編輯 | 何夢飛 | 主編 | 鄭媛眉

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