訂單量暴漲,價格翻番!產能拉滿,但仍供不應求!為何?

  • 時間:
  • 來源:奇點聊財經

今年,股市算是步入了熊市,但是大宗商品卻步入了牛市,尤其最近,原油持續上漲,突破100美元,還有一種稀有金屬,算是徹底火了,迫使倫敦金屬交易所(LME)暫停,也讓青山控股差點破產,每天價格上漲超過50%,最高價時甚至突破10萬美元,一夜暴富不是夢!

它就是鎳,這是一種用于生產不銹鋼和電動汽車電池等用途廣泛的金屬元素,訂單量暴漲,產能翻番,就連中國最大的鎳鈷生產基地甘肅金昌大卡車排隊運輸鎳板,后續,鎳價還會上漲嗎,對于我國這種鎳需求量大,但產量有限的情況是否能會得到很好的解決?

鎳是一種如何重要的金屬元素?

鎳是一種近似銀白色、硬而有延展性并具有鐵磁性的過渡性金屬元素,主要適用范圍是原材料加工,將鎳鍍在其他金屬表面還可以防止生銹、可以用作催化劑,比如特種鋼或其它合金外表面涂抹的就是鎳,還有生活中經常見到的不銹鋼,另外加工成合金鋼,廣泛地應用于飛機、艦艇、雷達、宇宙飛船等領域。

鎳,在工業領域機器制造中扮演重要的角色,諸如陶瓷顏料、永磁材料、電子遙控等等,并且現在鎳鈷還被廣泛應用在新能源的鋰電池當中,也就是說鎳的應用非常廣,大到航母,小到不銹鋼盤都有用到鎳,但是鎳的產量卻是有限的,據相關數據顯示,2021年我們國家的產量為66.9萬噸,同比下降10.1%,但是不銹鋼對鎳的需求占比最大,在全球業的消費占比達到68%,隨著新能源產業的迅速發展,從2020年到2021年,動力電池占比已從10%提升至15%,對鎳的需求也越來越大。

據相關數據顯示,2021年上半年,全球精練鎳的需求量為157.23萬噸,而產量只有152.76萬噸,7月全球冶煉/精練鎳產量為24.36萬噸,需求量為25.2萬噸,供不應求。期間,我國精練鎳產量同比增加了6萬噸,同時需求量同比增加了15.1萬噸,達85.64萬噸。

印尼去年上半年精煉鎳產量同比增加47%,高達48.49萬噸,同時需求量同比翻倍增長,整體都是需求大于產能的狀態,如此重要的元素為何會有這種情況?

需求一路狂飆、供不應求為何?

鎳,包括電解鎳、鎳生鐵、頁巖等等,2021年鎳礦、電解鎳進口量分別是4352.9萬噸、26.2萬噸,同比增長110.4%,進口的增加說明鎳的產量、產能都在下降,導致我們大量的鎳礦、電解鎳要從國外進口,出現了供不應求。據了解,倫鎳日內一度暴漲84.7%,最高至每噸55000美元,創下了歷史新高。訂單量暴增360%,產能拉滿,圈內傳出國內有大戶,因為在期貨上放空單做套期保值爆倉了,為啥鎳會如此瘋狂呢?據分析原因有幾點:

首先,國際局勢,俄烏危機,最受益的資源類品種竟然不是石油,不是天然氣,也不是黃金,而是金屬元素鎳。俄羅斯擁有全球25%以上的鎳礦,俄鎳出口到歐美及出口到中國,但是俄烏的沖突對全球鎳的供應產生了很大的影響,包括整個交易,如果俄羅斯的鎳礦出口被遏制,那么全球鎳庫存將迎來一波短缺潮,激化了國內和海外鎳價的上漲。

其次,就是新能源行業的崛起,如今綠色、節能環保的提倡,新能源汽車成為了炙手可熱的領域,也就是新能源汽車銷量帶動了鎳鈷的邊際消費增長,新能源汽車的動力電池是鋰電池(也叫三元電池),這是鎳組成的三元前驅體,占比達到了58%,出現了翻倍增長,從2020年到2021年,中國的鎳消費結構中,動力電池占比已從10%提升至15%,其中有性能優勢的高鋰電池,也逐漸成為三元鋰電池的重要發展方向,鎳在清潔能源中扮演了重要的角色,但是整個供應有一些跟不上。

第三個因素就是交易問題,包括一些投資資金,保值資金,包括以美元計價的鎳生鐵、水淬鎳、純鎳等,據了解,去年印尼以外的其他地區,鎳的供應量同比減少了26%,整個世界鎳的供應量都嚴重依賴于供應國,動力鋰電池、高鎳化是個大趨勢,而印尼卻要減少出口,自己在國內延伸,那世界鎳的供應量不就又少了嗎?

市場需求較多,最大的鎳鈷生產基地也瘋狂

鎳的市場需求比較多,但是從全國鎳的分布角度來看,比較分散,可開采分布較為集中,主要分布于印尼、澳大利亞、巴西,合計達到60%的儲量,而俄鎳占8.5%、淡水河谷占7.7%

鎳礦還能開采35年,但是對外依賴達到65%,我國鎳產量60萬噸、需求大概170萬噸(占全球需求的一半),對外依存度較高,不銹鋼生產占比67%,合金生產占比18%,電鍍和電池生產占比13%。

而我國鎳礦儲量最豐富的地區為甘肅金昌,規模巨大,僅次于加拿大薩德伯里礦,居世界第二,位居我國第一,而據了解,金昌一家鎳冶煉廠門口卡車排隊運鎳板,一輛卡車可裝30噸,每天都十多輛排隊等貨,員工加班加點操作機械采礦,依舊供不應求,2020年是供應過剩8.4萬噸,2021年時全球供應短缺14.43萬噸,2022年全球鎳需求將達到305萬噸,同比增速9.4%,而我國鎳需求165.5萬噸,同比增速7.3%。

我們是貧鎳國,又是鎳的消費大國,從2015年開始,我們鎳這個對外依存度就在80%以上,主要是源于印尼和菲律賓,若印尼斷供的話,供給就跟不上,鎳的需求未來10年卻還在不斷增加,面對訂單量暴漲,產能拉滿,依舊供不應求,您是如何看待呢?

国产精品国产三级国产专不